🚀日立製作所-2024年度3Q

1. 概要

✨ 売上収益: 9兆7,000億円（前年比 +13%）
💰 営業利益（Adj. EBITA）: 1兆1,000億円（前年比 +21%）
📈 EBITDA: 1兆2,000億円（前年比 +18%）
📊 営業利益率: 11.3%（前年比 +1.9pts）
🏆 親会社所有者帰属当期利益: 6,100億円（前年比 +201億円）
📊 ROIC: 9.8%（前年比 +1.1pts）

💡 評価:
✅ GEM（グリーンエナジー＆モビリティ）とDSS（デジタルシステム＆サービス）が業績を牽引。
📈 再生可能エネルギーとDX需要の追い風を受け、売上が拡大。
🌍 北米と欧州市場での成長が顕著。

2. 2025年度の業績予想

📊 売上収益: 10兆円（前年比 +3%）
💰 営業利益（Adj. EBITA）: 1兆2,000億円（前年比 +9%）
🏆 当期純利益: 6,500億円（前年比 +6.5%）
🎯 配当: 年間160円（前年比 +4円）

💡 評価:
📢 生成AIの活用拡大によるDX推進を強化。
📊 鉄道・エネルギー事業の堅調な受注と売上拡大が期待される。
🚨 部材コストの上昇が懸念も、コスト削減施策を継続。

3. 事業セグメント別の動向

(1) デジタルシステム＆サービス（DSS）

📊 売上収益: 2兆8,500億円（前年比 +10%）
💰 営業利益（Adj. EBITA）: 3,800億円（前年比 +14%）
💡 クラウドやセキュリティ関連が堅調に推移し、収益を拡大。

(2) グリーンエナジー＆モビリティ（GEM）

📊 売上収益: 3兆7,700億円（前年比 +24%）
💰 営業利益（Adj. EBITA）: 3,400億円（前年比 +25%）
⚡ 日立エナジーの成長と鉄道事業の拡大が寄与。

(3) コネクティブインダストリーズ（CI）

📊 売上収益: 3兆1,500億円（前年比 +3%）
💰 営業利益（Adj. EBITA）: 3,610億円（前年比 +4%）
🏢 ビルシステムと計測分析システムの成長が下支え。

4. 2025年度のリスクと成長要因

🚨 リスク要因
📉 部材コストの上昇が利益率を圧迫。
📢 中国市場の回復が遅れる可能性。

📈 成長要因
🎯 Lumada事業の拡大によりDX関連収益の増加。
🚀 北米・欧州市場での事業成長が継続。
🌎 エネルギーソリューションの需要増加。

5. 総合評価

📊 総合評価: 良好
✅ GEMとDSSの成長が売上・利益を牽引。
✅ 再生可能エネルギー・鉄道事業の堅調な需要。
✅ 生成AIを活用したDX推進で新たな成長機会を創出。
🚨 部材コスト上昇が懸念されるが、コスト削減策で対応。

→ 日立製作所は、GX/DX需要の追い風を受け成長を継続。2025年度も堅調な業績が期待される。

投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。